财盛证券禾赛集团：启动170万股B类股全球发售将在港交所主板实现双重主要上市

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　　北京时间9月6日上午消息，禾赛集团（纳斯达克股票代码：HSAI）今日宣布，启动全球发售，拟发行1700万股公司B类普通股。此次全球发售包括两部分：一是香港公开发售，拟初始发行170万股B类普通股，于香港时间2025年9月8日启动；二是国际发售，拟初始发行1530万股B类普通股，于今日启动。同时，公司B类普通股将在香港联合交易所有限公司主板实现双重主要上市，股票代码为“2525”。

　　公司的美国存托股份（以下简称“ADS”）将继续在纳斯达克全球精选市场上市交易，每一股ADS代表一股公司B类普通股。参与全球发售的投资者仅可认购B类普通股，无法收取ADS实物。待公司B类普通股在香港联交所上市后，在香港联交所上市的B类普通股与在纳斯达克上市的ADS将实现完全可互换。

　　公司拥有发售规模调整权，可在定价前经与联席账簿管理人达成书面协议后行使。根据该权利，公司可额外配发及发行最多255万股B类普通股，占全球发售初始可供认购B类普通股总数的15%，以满足额外的市场需求。

　　此外，公司拟向国际承销商授予超额配股权，允许其要求公司在国际发售中额外发行最多255万股B类普通股（若发售规模调整权全额行使，则最多可额外发行293.25万股B类普通股），占全球发售可供认购B类普通股总数的15%。

　　香港公开发售与国际发售的初始B类普通股数量，分别约占全球发售初始可供认购B类普通股总数的10%和90%，最终数量可能因重新分配、发售规模调整及超额配股权行使而发生变化。根据公司将于2025年9月8日在香港刊发的招股章程所述，视香港公开发售的超额认购情况及重新分配安排，香港公开发售可供认购的B类普通股总数最多可调整至255万股，占全球发售初始可供认购B类普通股总数的15%。

　　香港公开发售的发售价每股B类普通股不超过228.00港元，按美国联邦储备委员会H.10统计报告中载明的2025年6月30日汇率（1美元兑7.8499港元）计算，相当于每股B类普通股29.04美元（即每股ADS 29.04美元）。全球发售中国际发售部分的发售价可能高于或等于香港最高发售价。公司将于香港时间2025年9月12日左右确定国际发售价，定价时将综合考虑多项因素，包括2025年9月12日或之前最后一个交易日公司ADS在纳斯达克的收盘价，以及路演过程中的投资者需求等。最终香港发售价将确定为最终国际发售价与每股B类普通股228.00港元的香港最高发售价两者中的较低者。此次发售的股票将以每手20股B类普通股为交易单位。

　　公司已与高瓴睿远（HHLR Advisors）、泰康人寿、WT资产管理公司、Grab、宏达集团及Commando全球基金签订基石投资协议。根据协议，在满足若干条件的前提下，上述基石投资者同意认购B类普通股，认购总额约为1.48亿美元；按国际发售价计算，相当于约11.537亿港元。假设按香港最高发售价发售，此次基石投资认购的股份数约占全球发售初始可供认购B类普通股总数的29.8%，该比例可能因发售规模调整权及超额配股权的行使而发生变化。

　　公司计划将全球发售所募集的净资金用于以下用途：研发投入、生产能力建设投入、业务拓展以加速业务扩张，以及补充营运资金和一般企业用途。